Zhongtai সিকিউরিটিজ: 2024 সালে নির্মাণ যন্ত্রপাতি শিল্পে বিদেশী বাজারের চাহিদার আঞ্চলিক বিশ্লেষণ

টানা দুই বছর দ্রুত প্রবৃদ্ধির পর নির্মাণ যন্ত্রপাতির রপ্তানি বাজারেও কিছুটা দুর্বলতা দেখা দিয়েছে।
2023 সালে, চীনের নির্মাণ যন্ত্রপাতি পণ্যের রপ্তানি 48.552 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা বছরে 9.59% বৃদ্ধি পেয়েছে। যাইহোক, পণ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, কিছু পণ্যের রপ্তানি বছরে বছরে হ্রাস পেয়েছে, যেমন 2023 সালে 105038 এক্সকাভেটর রপ্তানি করা হয়েছে, যা বছরে 4.04% হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে বছরের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে, খননকারী রপ্তানির প্রবৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল হয়েছে, টানা ছয় মাস ধরে নেতিবাচক বছর-বছর বৃদ্ধির সাথে।
2024 সালের প্রথম ত্রৈমাসিকের ডেটাও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে এবং খননকারীদের রপ্তানি পরিস্থিতি এখনও নিম্নগামী প্রবণতা দেখাচ্ছে। যাইহোক, কিছু পণ্য এখনও উচ্চ স্থিতিস্থাপকতা দেখায়।
সামগ্রিকভাবে, জানুয়ারি থেকে মার্চ 2024 পর্যন্ত চীনে নির্মাণ যন্ত্রপাতির আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল 12.66 বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বছরে 2.66% বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মধ্যে, রপ্তানির পরিমাণ ছিল 12.007 বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বছরে 2.6% বৃদ্ধি পেয়েছে।
নির্মাণ যন্ত্রপাতি রপ্তানি ধীরে ধীরে দ্রুত বৃদ্ধির সময়কাল থেকে স্থিতিশীল উন্নয়নের সময়কালে রূপান্তরিত হয়েছে, কিন্তু সামগ্রিক প্রবণতা পরিবর্তিত হয়নি। উচ্চ ভিত্তি প্রভাবের অধীনে, আশা করা হচ্ছে যে 2024 সালে রপ্তানি বাজারের সামগ্রিক বিক্রয় বৃদ্ধির হার স্থিতিশীল থাকবে। বিভিন্ন অঞ্চলে বাজারের চাহিদার পরিস্থিতি কী?
বৈশ্বিক নির্মাণ যন্ত্রপাতি বাজারের স্কেল এক ট্রিলিয়ন ইউয়ানেরও বেশি
বিশ্বব্যাপী নির্মাণ যন্ত্রপাতি বাজার একটি বিশাল স্কেল আছে. তথ্য পরিসংখ্যান অনুসারে, 2023 সালে বিশ্বব্যাপী নির্মাণ যন্ত্রপাতি বাজারের স্থান 150 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে এবং 2024 সালে এক ট্রিলিয়ন ইউয়ান ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
অঞ্চলভেদে দেখছি। 2022 সালে বিক্রয় অনুসারে, উত্তর আমেরিকা 27% এবং বৃহত্তম বাজার; চীনের 19% অংশ, এটিকে দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার করে তোলে; তৃতীয় বৃহত্তম বাজার হল ইউরোপ, যার জন্য 18%, যেখানে চতুর্থ এবং পঞ্চম বৃহত্তম বাজার হল জাপান এবং ভারত, যথাক্রমে 6% এবং 24%।
পণ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, 2022 নির্মাণ যন্ত্রপাতি বাজারে (নির্মাণ সরঞ্জাম এবং খনির সরঞ্জাম সহ), আর্থওয়ার্ক যন্ত্রপাতি 56.3%, উত্তোলন যন্ত্রপাতি 16.7%, কংক্রিট এবং রাস্তার যন্ত্রপাতি 14.3%, এবং অন্যান্য 12.7% জন্য দায়ী।
সামগ্রিকভাবে, আন্তর্জাতিক বাজারে চীনের নির্মাণ যন্ত্রপাতি শিল্পের বিক্রয় রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য এখনও অনেক জায়গা রয়েছে। অভ্যন্তরীণ নির্মাণ যন্ত্রপাতি বাজারের নিচ থেকে এবং পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি বিদেশী বাজারে নেতৃস্থানীয় উদ্যোগের ক্রমাগত সম্প্রসারণের সাথে, চীনা নির্মাণ যন্ত্রপাতি শিল্প অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অনুরণন অর্জন করবে এবং আগামী বছরগুলিতে উচ্চ বৃদ্ধির হার বজায় রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।
উত্তর আমেরিকার বাজার: বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল বাজার
তথ্য অনুসারে, 2023 সালে উত্তর আমেরিকায় নির্মাণ যন্ত্রপাতির বিক্রয় ছিল প্রায় 315000 ইউনিট; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্মাণ যন্ত্রপাতির বাজারের আকার 44.76 বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিশ্ব বাজারের 28%।
শুল্ক রপ্তানির পরিমাণ অনুযায়ী, চীন 23 বছরে উত্তর আমেরিকায় প্রায় 2.72 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের নির্মাণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম রপ্তানি করেছে, যা উত্তর আমেরিকার বাজারের মাত্র 6.1%।
উত্তর আমেরিকার বাজারটি নির্মাণ যন্ত্রপাতি শিল্পে বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল বাজার হিসাবে রয়ে গেছে এবং গার্হস্থ্য উদ্যোগগুলির প্রচুর বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে।
চাহিদার দিক থেকে, একদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নবনির্মিত আবাসনের বিক্রয় আবাসিক নির্মাণ ব্যয়কে বছরে 23M10-এ ইতিবাচক পরিণত করতে চালিত করেছে, এবং রিয়েল এস্টেটের চাহিদা নীচে নেমে গেছে এবং পুনরুদ্ধার হয়েছে; অন্যদিকে, ইউএস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট অ্যাক্ট 2021 সালের নভেম্বরে কার্যকর হয়েছিল এবং 2022 সালে চিপ অ্যান্ড সায়েন্স অ্যাক্টের স্বাক্ষর অ-আবাসিক নির্মাণ ব্যয়ে টেকসই বছরের পর বছর বৃদ্ধিকে সমর্থন করেছিল, যার ফলে স্থিতিশীল অবকাঠামোর চাহিদা রয়েছে; একই সময়ে, উত্তর আমেরিকার শক্তি এবং খনির চাহিদা স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং খনি শিল্পের আউটপুট সূচক স্থিতিশীল। এটা প্রত্যাশিত যে সরঞ্জামের পরবর্তী চাহিদা প্রধানত excavators, লোডার, এবং অন্যান্য সরঞ্জাম হবে.
বর্তমানে, উত্তর আমেরিকায় চীনা নির্মাণ যন্ত্রপাতির শেয়ার এখনও একক অঙ্কে রয়েছে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে বিদেশী চ্যানেল লেআউটের উন্নতির সাথে, চীনা নির্মাণ যন্ত্রপাতি উত্তর আমেরিকায় ব্যাপক উন্নয়ন হবে।
ইউরোপীয় বাজার: বিদ্যুতায়নের চাহিদা ভবিষ্যতে একটি প্রধান বৃদ্ধির পয়েন্ট হতে পারে
2022 সালে, চারটি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ (যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি) ইউরোপের মোট চাহিদার 58% জন্য দায়ী; 2023 সালে বাজারের আকার আনুমানিক 39 বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিশ্ব বাজারের 24.8% জন্য দায়ী, নির্মাণ যন্ত্রপাতির চাহিদা পশ্চিম ইউরোপে কেন্দ্রীভূত। শুল্ক রপ্তানির পরিমাণ অনুসারে, 2023 সালে ইউরোপে চীনের প্রকৌশল যন্ত্রপাতি রপ্তানির পরিমাণ ছিল 12.689 বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ইউরোপীয় বাজারের 32.5%, যার মধ্যে প্রায় 6.05 বিলিয়ন মার্কিন ডলার রাশিয়ার বাজারে রপ্তানি করা হয়েছিল, যা রাশিয়ার 48%। .
চাহিদার দিক থেকে, পশ্চিম ইউরোপে সামগ্রিক নির্মাণ চাহিদা দুর্বল হয়েছে। 2023 সালে, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং জার্মানির নির্মাণ শিল্পের PMI 50 ক্ষমতার ড্রাই লাইনের নিচে থাকবে। যাইহোক, ইউরোপীয় বাজারে খননকারী এবং লোডারের চাহিদা তুলনামূলকভাবে বেশি, এবং ইউরোপে নির্মাণ যন্ত্রপাতির ভবিষ্যত বৃদ্ধি বিদ্যুতায়নের দিকে রূপান্তর থেকে আসতে পারে; অন্যদিকে, রাশিয়ার নিম্নধারার খনি, নির্মাণ, এবং তেল ও গ্যাস উত্তোলন শিল্পে স্থিতিশীল মোট বিনিয়োগ রয়েছে, যা একটি নির্দিষ্ট বাজারের জায়গাতে অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। দেশীয় ব্র্যান্ডের বাজার শেয়ার আগামী 24 বছরে আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।
ভবিষ্যতে, পশ্চিম ইউরোপ এবং রাশিয়ান বাজারে বিদ্যুতায়নের চাহিদা রপ্তানির প্রধান বৃদ্ধির পয়েন্ট হতে পারে।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজার: খনির সরঞ্জামের চাহিদা স্থিতিশীল রয়েছে
2023 সালে, ASEAN নির্মাণ যন্ত্রপাতি বিক্রির পরিমাণ ছিল প্রায় 74000 ইউনিট, যার বাজারের আকার 640 মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিশ্ব বাজারের 4.9% এর জন্য দায়ী।
2023 সালে, ASEAN-এ চীনের সম্পূর্ণ নির্মাণ যন্ত্রপাতি এবং উপাদান রপ্তানির পরিমাণ ছিল 7.16 বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
চাহিদার দিক থেকে, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনামের অবকাঠামোগত চাহিদা 2023 সালে হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু খনির সরঞ্জামগুলির জন্য ইন্দোনেশিয়ার চাহিদা শক্তিশালী রয়েছে।
2024 সালে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারের মুখোমুখি, খনির সরঞ্জামের চাহিদা স্থিতিশীল, এবং দেশীয় নির্মাতাদের মূল লক্ষ্য বাজারের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা উচিত। উপরন্তু, "বেল্ট অ্যান্ড রোড" উদ্যোগ এবং RCEP চুক্তির নীতি সমর্থনের অধীনে, দেশীয় নির্মাতাদের আঞ্চলিক এবং শুল্ক সুবিধা রয়েছে। ভবিষ্যতে, দেশীয় নির্মাতারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের বাজারের অংশীদারিত্ব অব্যাহত রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।
মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকান বাজার: অবকাঠামোর জন্য জোরালো চাহিদা এবং চীনা বিনিয়োগে উচ্চ বৃদ্ধি
2023 সালে, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকায় নির্মাণ যন্ত্রপাতির বাজারের আকার 11.11 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা বিশ্ব বাজারের 7.1%।
শক্তির দাম বৃদ্ধি এবং অবকাঠামোগত চাহিদার কারণে বিশ্বব্যাংক ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে 2024 থেকে 2025 সাল পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রায় 3.5% হবে। আফ্রিকার প্রায় 1/5 অবকাঠামো প্রকল্পে চীন অর্থায়ন করবে, এবং 1টি /3 অবকাঠামো প্রকল্প চীন দ্বারা নির্মিত হবে। উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট জায়গা আছে।
একই সময়ে, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার প্রকৌশল বাজারের সামগ্রিক প্যাটার্ন ভারসাম্যপূর্ণ, দেশীয় ব্র্যান্ডগুলি কিছু অঞ্চলে বাজারের অংশীদারিত্বের নেতৃত্ব দেয়। এটি 2024 সালে একটি ইতিবাচক প্রবণতা বজায় রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।
সংক্ষেপে, দেশীয় ব্র্যান্ডগুলির বিদেশী বাজারের বিকাশ তার দ্রুত বৃদ্ধির সময়কাল শেষ করেছে এবং স্থিতিশীল বিকাশের সময়সীমায় প্রবেশ করেছে। ক্রমবর্ধমান অস্থিতিশীলতা এবং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে, চীনা উদ্যোগগুলিকে এখনও সরবরাহ চেইন, বাজার এবং অপারেশনাল ব্যবস্থাপনায় তাদের বিন্যাস আরও গভীর করতে হবে।
2024 সালে, চীনের নির্মাণ যন্ত্রপাতি রপ্তানির বিদেশী বাজারের স্থান এখনও বিশাল হবে, এবং স্বল্পমেয়াদী বৃদ্ধির বিন্দু হতে পারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং বেল্ট অ্যান্ড রোডের বাজারের শেয়ার বৃদ্ধি পাবে; মধ্যমেয়াদী বৃদ্ধি পয়েন্ট পশ্চিম ইউরোপীয় এবং রাশিয়ান বাজারে মিথ্যা হতে পারে; উত্তর আমেরিকায় বাজারের শেয়ার বাড়ানোর জন্য স্থানীয় নির্মাণের কারণে দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধি হতে পারে।